Was es Neues gibt

Das CRM in CulinaryCube hält jetzt fest, was mit einem Kunden besprochen wurde, was als Nächstes zu tun ist und wo Ihr Vertrieb gerade steht.

Aktivitäten

Anrufe, E-Mails, Termine und Notizen lassen sich an Kunden und Kontakten erfassen.

• Der neue Tab Aktivitäten am Kunden zeigt alles als Zeitleiste, mit Ältere laden für frühere Einträge.
• Auch der Kontakt hat seine eigene Zeitleiste.
• Die Kundenliste zeigt in der Spalte Letzter Kontakt, wann zuletzt etwas passiert ist.
• Auf der CRM-Übersicht fasst die Karte CRM Aktivitäten die letzten Einträge zusammen.
• Eine Aktivität kann sich auf ein Event beziehen und erscheint dann mit dem Hinweis Zum Event.

Aufgaben

Aufgaben haben einen Titel, ein Fälligkeitsdatum und einen Zuständigen und können optional mit einem Kunden, Kontakt, Event oder Angebot verknüpft werden.

• Im Cockpit steht die Karte Aufgaben neben Braucht Aufmerksamkeit.
• Überfällige Aufgaben erscheinen als Hinweis und in der Glocke.
• Auf der CRM-Übersicht finden Sie Meine Aufgaben, am Kunden den Tab Aufgaben.
• Erledigt ist eine Aufgabe mit einem Klick auf die Checkbox.
• Mitglieder legen eigene Aufgaben an und schließen sie ab. Manager weisen Aufgaben über das Feld Für aktiven Mitgliedern zu; voreingestellt ist Mich selbst.

Vertriebspipeline und Kunden-Segmente

• Die Karte Vertriebspipeline zeigt die Stufen Anfrage, Angebot und Gewonnen, berechnet aus Ihren Events und Angeboten.
• Die Karte Kunden-Segmente teilt Ihre Kunden in Bestandskunden, Interessenten und Inaktive. Bestandskunden haben ein angenommenes Angebot oder ein abgeschlossenes Event; inaktiv ist, bei wem seit 12 Monaten nichts passiert ist. Archivierte Kunden werden nicht gezählt.
• Die Kundenliste hat die neuen Spalten Events (mit der Zahl der Events in Planung) und Umsatz (lfd. Jahr).

Behoben

• Zeiten von Aktivitäten werden in der Zeitzone Ihrer Organisation angezeigt, nicht mehr in UTC.

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